我们的团队

布拉德•赫斯是AndCo的顾问. 他的职责包括协调咨询活动, 优化投资组合, 准备投资经理尽职调查报告, 选择投资经理, 制定投资政策指引, 准备绩效监控报告.

Brad brings over 15 years of institutional investment experience to AndCo. 他在AndCo开始时是一名高级研究分析师，有丰富的独立投资经理研究经验.  在加入AndCo之前, Brad曾在Lockwood Advisors和FIS Group担任研究分析师, 在那里，他专门为CALPERS和纽约州共同基金(NY State Common Fund)等客户寻找新兴基金经理. 他也是FIS集团投资委员会的成员.

布兰登Vavrica是AndCo的高级顾问. 他的职责包括协调咨询活动, 优化投资组合, 准备投资经理尽职调查报告, 选择投资经理, 制定投资政策指引, 准备绩效监控报告.

他拥有超过16年的行业经验. 在加入AndCo之前, Brendon was a consultant at Thistle Asset 咨询. 在加入蓟之前, 他曾担任Intrepid Capital Management的副总裁和区域营销总监, 杰克逊维尔海滩的一家资金管理公司, 佛罗里达. 他负责本市的销售和客户服务, 基金会, 企业, 以及高净值客户.

布莱恩绿色是AndCo的高级顾问. 他与各种类型的客户合作，为开发资产配置研究和投资政策指导提供帮助, 执行保管的评论, 对投资经理进行尽职调查, 对投资经理的选择进行分析, 并为投资业绩监测提供评价.

Brian brings over 15 years of institutional investment experience to AndCo. 在加入AndCo之前, Brian worked with Graystone 咨询 where he served as a primary consultant for various institutional clients and designed client deliverables for 资产配置 and performance measurement.

Chris是AndCo的高级顾问. 作为高级顾问, he works closely with clients and industry professionals assisting with 资产配置s, 投资政策设计, 经理尽职调查.  他还对包括房地产在内的另类投资策略进行研究, 对冲基金, 私人股本, 以及其他复杂的投资.

Chris has over 20 years of investment consulting and research experience, including 15 years of institutional consulting and research experience. 在加入AndCo之前，Chris曾与Gray合作 & 公司是一家机构投资咨询公司. 他的工作经验包括公共计划, 工会, 基金会, 捐赠基金, 保健基金和保险公司.

大卫西是AndCo的高级顾问. 他拥有超过32年的金融行业经验. 他为本公司提供全方位的咨询服务. 建议在2美元.50亿的机构资产, his consulting experience encompasses work in both 战略 and tactical 资产配置 strategy, 过程开发和监督, 以及公共和私人养老金的政策文件, 操作, 和基础客户.  He offers a well-grounded knowledge of practical LDI portfolio construction.

Dave is a founding Member of the Bogdahn Group 合作伙伴ship and has recycled his ownership units back into AndCo咨询 for the next generation of owners.   作为最初的合伙人之一, 在组织的早期理念和可交付成果的开发中，他是一个重要的合作者. He is also a founding member of the Firm’s Investment Policy Committee, 戴夫担任了几年的委员会主席.

Dave拥有丰富的经验，包括在机构客户咨询方面的双重职业道路, and in portfolio management of institutional client assets as a former buy side investment manager.

戴夫的职业生涯始于投资经理, 他的买方投资组合管理经验包括股票和固定收益的投资组合管理, 以及战略资产配置管理. 戴夫曾担任多个共同基金策略的联合和首席投资组合经理，获得令人垂涎的晨星排名, 以及对全国各地机构客户的独立账户委托. His mutual fund experience includes several prospectus level fund formations, including originations and portfolio management of 固定收益 strategies, 和目标日期基金策略的界定供款投资计划.

Dave is a frequent conference speaker and serves on the Advisory Board, and 教育 Committee for the 佛罗里达 Public Pension Trustees Assoc.

道格•安德森是AndCo的高级顾问. 他目前为超过150亿美元的机构资产提供咨询服务. 他在机构客户咨询方面有着丰富的经验, 在一家投资管理公司做投资组合管理和交易员. His consulting experience encompasses work in both 战略 and tactical 资产配置 strategy, 过程开发和监督, 以及公共和私人养老金的政策文件, 操作, 和基础客户. He offers well-grounded knowledge of practical LDI portfolio construction.

他拥有25年的金融行业经验. 道格曾就各种投资主题撰写研究论文. His research has focused on opportunistic and non-traditional assets, 包括核心房地产, 非核心房地产, 高收益固定收益, and energy 基础设施 assets such as Master Limited 合作伙伴ships. 在加入AndCo之前, Doug曾担任The Gregory W Group的总裁，他也是该公司许多客户的高级顾问.

Gwelda是AndCo的高级顾问. 她的职责包括帮助优化投资菜单, 对投资经理进行尽职调查, 评估和推荐投资经理, 协助制定投资政策指引, 准备绩效监控报告. She has extensive investment experience overseeing a full spectrum of institutional plan types.

Gwelda has over 20 years of dedicated investment consulting experience.  在加入AndCo之前 her consulting career included senior consultant positions at Callan and Gray & 公司, 以及 early career development consulting positions at both LCG and Watson Wyatt.

伊恩为公司提供全方位的咨询服务. He serves as the primary consultant for various institutional plans including defined benefit, 固定缴款, 以及私人基金会的投资组合. 他的职责包括担任各种计划赞助人及保管委员会的主要联络点, 并协助他们作出投资决定和承担受托责任. 通过他参与这些计划, Ian负责协调AndCo咨询服务的所有组成部分，包括提供投资建议, 资产配置和投资经理评估, 制定投资政策指引, 并提供投资政策的遵从性和绩效评估.

Ian拥有超过30年的机构投资经验.  伊恩•琼斯于2014年加入AndCo，担任11个客户关系的高级投资顾问.  在加入AndCo之前, Ian worked for the following firms: Graystone 咨询 from 2011 – 2014, 1994 - 2011年为马可咨询集团，1984 - 1994年为ASB资本管理公司.

詹姆斯·罗斯(詹姆斯•罗斯)是Andco的高级顾问. 他的职责包括, 制定投资政策指引, 优化投资组合, 对投资经理进行尽职调查, 评估和选择投资经理，准备业绩监测报告.

James拥有超过35年的投资经验.  在加入AndCo之前，他于1989年是咨询公司Bidart的联合创始人 & 罗斯公司. 并与美国西部的许多退休计划客户合作. 在此之前，他在一家主要的华尔街公司工作.

杰夫Kuchta是AndCo的高级顾问. 他与各种类型的客户合作，为开发资产配置研究和投资政策指导提供帮助, 执行保管的评论, 对投资经理进行尽职调查, 对投资经理的选择进行分析, 并为投资业绩监测提供评价.

Jeff拥有超过20年的机构投资经验.  在加入AndCo之前, he was a Senior Consultant with Strategic Capital 投资顾问s, Inc. 在那里，他为塔夫脱·哈特利等机构提供了全方位的投资咨询服务, 企业和非营利性投资项目. 他还拥有投资咨询方面的经验, 在全国和精品投资咨询公司和对冲基金中的基金组织进行研究和投资管理.

Jennifer是AndCo的顾问. Her primary responsibilities include providing general investment consulting services to clients. 詹妮弗负责这次疏忽, 投资咨询服务的交付和管理, 包括资产配置, 准备对投资经理的尽职调查, 选择投资经理, 制定投资政策指引, 以及准备业绩报告.

她拥有超过17年的行业经验. 在加入AndCo之前，Jennifer是Raulin Inc .的顾问.  Her experience includes 固定缴款 and defined benefit 塔夫脱-哈特利 plan sponsors, 私人计划赞助商和公共计划赞助商. 在加入Raulin公司之前.珍妮弗在卡茨会计师事务所工作 & 的同事.

Jennifer是AndCo的顾问. 她的职责包括协调咨询活动, 优化投资组合, 准备投资经理尽职调查报告, 选择投资经理, 制定投资政策指引, 准备绩效监控报告.

Previously she was a 客户解决方案 Specialist with AndCo responsible for a comprehensive range of duties including -but not limited to- investment research, 经理搜索, 性能监控/分析, 计划管理, 合规监测, 资产配置研究, 和投资组合分析. 在加入AndCo之前，她是ICC资本管理公司的客户服务分析师. She worked closely with all members of the office to assemble quarterly reports for clients, 更新销售数据库, 协助客户服务团队, 并协助设计所有的营销材料.

约翰·麦肯是AndCo的高级顾问. 他的职责包括优化投资组合, 对投资经理进行尽职调查, 评估和选择投资经理, 制定投资政策指引, 准备绩效监控报告.

约翰在投资界有超过20年的经验.  He was President and Senior Consultant of Thistle Asset 咨询 prior to its acquisition by AndCo.  在此之前，他是Gabriel, Roeder, Smith and 公司 (GRS)的精算分析师。.

约翰与计划赞助人广泛合作, 支持他们的既定利益, 固定缴款, 塔夫脱-哈特利, 基金会, 捐赠基金 和不合格的计划，设计定制的解决方案在管理领域, 受托人的监督, 投资政策与设计, 投资监控, 评价, 提供搜索, 以及总计划成本分析. 

John has over 20 years of experience in the investment consulting industry. 在加入AndCo之前，他是Alpha投资咨询集团的高级顾问.

约翰·廷内斯(约翰Thinnes)是AndCo的顾问. 他的职责包括协调咨询活动, 优化投资组合, 准备投资经理尽职调查报告, 选择投资经理, 制定投资政策指引, 准备绩效监控报告.

此前，他是AndCo的内部顾问，负责投资研究, 性能分析, 计划管理, 合规监测, 以及运营和行政支持. 他还曾担任AndCo的研究分析师，在那里他对涵盖国内股票的基金经理进行尽职调查, 国际股票和另类投资. 约翰曾在诸如FPPTA之类的会议上担任演讲嘉宾.

Jon是AndCo的高级顾问. He works extensively with plan sponsors 支持他们的既定利益 and 固定缴款 plans while also servicing several of the firms 基金会 and endowment clients. 他通过优化投资组合为客户服务, 对投资经理进行尽职调查, 选择投资经理, 制定投资政策指引, 准备性能监视报告, and conducting 受托人教育 on a wide range of investment topics.

Jon在公共和私人退休计划方面有18年的咨询经验, 还有捐赠, 基金会, 和家庭办公室.  除了咨询之外, Jon also developed a substantial background in investment research working in various analytical research roles in both traditional equity and fixed income investment 以及 hedge fund investing.  乔恩经常在东南部的教育和行业会议上发表演讲.

Justin是AndCo的顾问，为塔夫脱-哈特利计划的赞助者提供投资咨询服务, 私人计划赞助商, 公共计划的赞助商, 基金会和个人.  他的专长包括对投资经理的绩效评估和监控, 以及制定投资政策声明, 资产配置, 资产负债模型研究和投资经理搜索.

Kerry是AndCo的顾问. 她的职责包括协调咨询活动, 优化投资组合, 准备投资经理尽职调查报告, 选择投资经理, 制定投资政策指引, 准备绩效监控报告.

Previously she was a 客户解决方案 Consultant with AndCo responsible for a comprehensive range of duties including -but not limited to- investment research, 经理搜索, 性能监控/分析, 计划管理, 合规监测, 资产配置研究, 和投资组合分析. 在加入AndCo之前, 克里是Viewpost北美公司的财政总监, LLC where she was responsible for the cash management and investment functions of the firm, 以及, 新金融合作伙伴的加入, 担任高级领导团队成员, 还有一大堆其他职责.  在此之前，她在大奥兰多航空管理局(GOAA)担任多个关键职位。, 怡安休伊特, 公民财产保险公司.

玛丽为全国的公共和公司退休计划提供咨询, 宗教组织, 医院的计划, 医疗集团, 以及捐赠和基金会. 她为客户提供机构咨询的各个方面，包括制定资产配置研究和投资政策指导方针, 以及执行保管检查, 对投资经理进行尽职调查, 对投资经理的选择进行分析, 并为投资业绩监测提供评价.

玛丽在咨询行业有超过25年的经验. Previously, she worked at Becker, 伯克的同事 as a Consultant and Director of Manager 研究. 加入贝克之前, 伯克的同事, 她曾担任资本资源顾问/SEI公司国际部研究集团的高级研究分析师.

迈克尔flein是AndCo的高级顾问. 他的职责包括优化投资组合, 对投资经理进行尽职调查, 评估和选择投资经理, 制定投资政策指引, 准备绩效监控报告. 他在捐赠基金和基金会方面有着丰富的工作经验, 固定缴款和固定收益计划.

Michael拥有超过25年的投资顾问经验.  此前，他是Bidart的高级顾问 & 在被AndCo收购之前. 在那里，他获得了与各种董事会和投资委员会一起制定书面投资政策的丰富经验, 创建资产配置策略, selecting investment providers and monitoring investment performance and risk.

Mike Holycross是AndCo的高级顾问. 他与各种类型的客户合作，为开发资产配置研究和投资政策指导提供帮助, 执行保管的评论, 对投资经理进行尽职调查, 对投资经理的选择进行分析, 受托人教育, 并为投资业绩监测提供评价.

Mike brings over 20 years of institutional investment experience to AndCo. 在加入AndCo之前, 他曾在格雷斯通咨询公司工作，在那里他担任各种机构客户的主要顾问，包括公众, 公司, 捐赠基金和基金会, 和塔夫脱·哈特利计划. 他为客户设计了资产配置和绩效评估的可交付成果.

Mike is a Senior Consultant at AndCo and works with 塔夫脱-哈特利 Plans, 医疗保险基金, 慈善的资金, 基金会, 捐赠基金, 公共基金, and Association Operating/Working Capital Plans primarily in the Midwest and Washington DC areas.  Mike已经成功地与客户合作，开发定制解决方案，以简化他们的受托责任, including; 资产配置, 审查和制定投资政策, 包括对投资经理投资组合结构的监控, 评估和替换, 另类投资分析, 谈判投资费用, 计划成本分析.

His experience in the consulting industry began in 1985 when he managed one of the first databases to style-code equity and fixed income investment managers.  The process included using qualitative and quantitative 分析 of investment manager returns compared to their stated process to determine which strategy the managers actually followed.  这个培训对于帮助Mike发展对投资经理回报的独特理解是非常重要的.  During his career Mike gained valuable experience understanding the role of risk and ways to manage risk by trading Financial Futures at the Chicago Mercantile Exchange to hedge Pension Fund risk exposure.

保罗与计划赞助人广泛合作, 支持他们的既定利益, 固定缴款, 和不合格的计划，设计定制的解决方案在管理领域, 受托人的监督, 投资政策与设计, 投资监控, 评价, 提供搜索, 以及总计划成本分析.

保罗在退休计划行业有25年的经验, serving plan sponsors for both public and ERISA qualified retirement plans. 在加入AndCo之前, he served as a Client Executive at Transamerica Retirement Solutions, 他在哪里提供资产管理, 行政, 以及大型雇主退休计划的记录保存解决方案.  他还曾在USI咨询集团和纽约的Dreyfus公司担任领导职务.

Peter是AndCo的高级顾问和房地产专家.  他的职责包括协调咨询活动, 优化投资组合, 准备投资经理尽职调查报告, 选择投资经理, 制定投资政策指引, 准备绩效监控报告. Peter’s practice includes public plans and 塔夫脱-哈特利 defined benefit and 固定缴款 plans 还有捐赠和基金会关系 located throughout the central part of the country. 他还担任房地产专家，为新的配置和现有的房地产投资组合提供战略咨询和咨询服务.

他拥有超过20年的房地产顾问经验, 资产管理公司, acquisitions officer and marketer working with plan sponsors including Public, 私人, Corporate and 塔夫脱-哈特利 plans with investments in domestic and international markets via public, 私人, 债务和股权工具.

Tim是AndCo的高级顾问. 他的职责包括优化投资组合, 对投资经理进行尽职调查, 评估和选择投资经理, 制定投资政策指引, 准备绩效监控报告. His area of expertise is providing consulting services to a diverse client base including public and 私人 defined benefit and 固定缴款 plans, 还有捐赠和基金会关系.

Tim brings 20 years of institutional investment experience to AndCo. 在加入AndCo之前, he spent fourteen years with STI Capital Management (SunTrust) as a Client Portfolio Manager, 机构销售专业, 公共基金董事总经理

蒂姆·沃尔特斯是AndCo的高级顾问. 他与各种类型的客户合作，为开发资产配置研究和投资政策指导提供帮助, 执行保管的评论, 对投资经理进行尽职调查, 对投资经理的选择进行分析, 并为投资业绩监测提供评价.

Tim拥有超过15年的机构投资经验.  在加入AndCo之前, he was an Area Senior Vice President and Area Assistant Director with Gallagher 受托人 Advisors. 在那里，他为塔夫脱·哈特利等机构提供了全方位的投资咨询服务, 企业, 公共和非营利性投资项目. 他还拥有社会责任投资的经验, 资产配置, 负责研究和客户开发.

托尼•凯是AndCo的顾问.  His consulting experience encompasses work in both 战略 and tactical 资产配置, 过程开发和监督, 以及公共和私人养老金的政策文件, 和基础客户. 他还大量参与了401(k)计划的咨询.

托尼拥有超过10年的金融行业经验，目前为超过10亿美元的机构资产提供咨询. 他把精力集中在客户咨询上, 资本市场和经理人研究, 性能计算, 和组合监测. Tony leads and assists with investment research projects and manager 分析 for our clients. 他还协助研究机会主义和非传统资产, 包括核心房地产, 非核心房地产, 私人股本, 不良债务, and energy 基础设施 assets such as Master Limited 合作伙伴ships.

Tyler通过优化投资组合来帮助他的客户简化他们的受托责任, 准备投资经理尽职调查报告, 选择投资经理, 制定投资政策指引, 准备绩效监控报告.

Tyler于2007年加入AndCo，担任绩效分析师和内部顾问. 在他之前的角色中, 泰勒负责投资研究, 性能分析, 计划管理, 合规监测, 以及运营和行政支持.

David是AndCo的高级研究顾问. He serves client needs by 对投资经理进行尽职调查.  David is currently a member of the Pension Real Estate Association (PREA).

大卫有超过20年的研究经验. 在加入AndCo之前, 大卫评估, 挑选和监督基金经理, 联合投资和直接投资陶氏化学, 杜邦资本管理公司和森林景观资本有限责任公司.

Elizabeth是AndCo的研究助理. 她的主要职责包括行政管理, data collection and 处理和投资经理尽职调查.

作为AndCo的高级研究分析师, Joseph为我们的研究小组提供业务尽职调查. 他通过评估来满足客户的需求 与投资公司及其基金的日常管理和业务职能相关的操作风险.

Joe是一位经验丰富的投资研究分析师，在包括Paloma 合作伙伴s在内的几家公司拥有20年的经验, K2顾问, 联邦街合作伙伴, and most recently as the Director of Operational Due Diligence at Texas Permanent School Fund.

约书亚克里斯琴森是AndCo的客户解决方案顾问.  他负责为公司的一些客户撰写综合季度报告和月度简报.

卓苏拥有5年的投资行业经验. Previously, he was an Investment Analyst with Thistle Asset 咨询. 在加入蓟之前, Josue has worked as a Junior Equity Analyst for Blue Shores Capital. 他负责为中小型公司进行深度价值自下而上的基本股权分析.

作为AndCo的一名研究分析师, Julie serves client needs by 对投资经理进行尽职调查 primarily within the non-U.S. 股本的空间. 

朱莉有超过20年的独立投资经理研究经验. 在加入AndCo之前, 她是佛罗里达大学投资公司(UFICO)的公共证券总监, where she had oversight for the 养老’s long-only global equity and fixed income portfolios. 她还协助对冲策略总监进行多/空股权尽职调查. UFICO之前, 朱莉是翰威特公司的投资顾问, 为资产在7,500万美元到20亿美元之间的机构客户提供咨询服务. 她还曾担任经理评价委员会成员, which was responsible for evaluating and rating investment strategies. 

贾斯汀是AndCo的高级研究分析师. 他通过在私人和另类领域进行投资经理尽职调查来满足客户的需求.

在加入AndCo之前, 他是一个专注于投资的专业评估者, 选择和监督基金经理, 密苏里地方政府雇员退休系统所有资产类别的联合投资和直接投资, 杰佛逊市, 密苏里州.

作为AndCo的高级研究分析师, 凯文通过主要在国内股票领域进行投资经理尽职调查来满足客户的需求. 凯文拥有超过17年的投资研究经验.

在加入AndCo之前, 他是新港集团的经理研究总监, 他领导的团队负责为机构客户推荐和监督投资策略. 他也是公司投资和资产配置委员会的成员. 在新港集团之前, 凯文是PNC资本顾问公司的高级股票研究分析师和投资组合经理, 支持公司的大盘股投资组合.

作为AndCo的一名研究分析师, Zac serves client needs by 对投资经理进行尽职调查 on Equity Strategies.

扎克在投资行业有9年的经验. 之前，扎克是一个老. 纽约梅隆银行部门经理(副总裁). 在纽约梅隆银行期间，他还担任过各种其他职位.

唐娜·沙利文是AndCo公司的客户解决方案顾问. 她负责公司一些最大和最重要的客户的综合季度报告和月度简报, 培训我们的性能分析专业人员.

她为AndCo带来了多年的专业投资咨询经验. Donna是AndCo最初的三名员工之一，自2000年公司成立以来一直提供绩效分析服务.

Al Sauerland是AndCo公司的客户解决方案顾问. 他负责为公司的公共计划客户提供全面的季度报告和月度简报. 他拥有超过15年的绩效评估经验.

在加入AndCo之前, Al served as a Fund Accounting Manager for Bank of New York Mellon.

恩典Niebrzydowski是AndCo公司的客户解决方案分析师.  她负责为公司的许多公共计划客户提供全面的季度报告和月度简报.

Previously, she was a Financial Analyst with Becker, 伯克的同事. She was responsible for preparing and reviewing monthly and quarterly performance measurement reports and other related analytics created to meet special client requests. Grace joined BBA in 1995, and, prior to that, she was a Team Leader with A.G. 贝克/ SEI咨询.

杰夫Pruniski是AndCo公司的客户解决方案顾问. 他拥有超过3年的金融行业经验. He is responsible for preparing and reviewing monthly and quarterly performance measurement reports and other related analytics created to meet special client requests. 杰夫带来了多样化的技能.

在AndCo工作之前，Jeff是Gregory W Group的研究分析师. 在此之前，他拥有并经营一家制造公司.

乔·卡特是AndCo公司的退休计划顾问. 他与计划赞助人有广泛的合作, 支持他们的既定利益, 固定缴款, 和不合格的计划，设计定制的解决方案在管理领域, 受托人的监督, 投资政策与设计, 投资监控, 评价, 提供搜索, 以及总计划成本分析.

Joe在投资领域有超过5年的经验.  此前，他曾担任Bidart的投资顾问和研究分析师 & 在被AndCo收购之前.

金无角的是AndCo的客户解决方案专家.  她负责为公司的许多公共计划客户提供全面的季度报告和月度简报.

此前，她是贝克伯克联合公司的办公室经理. 她与办公室的所有成员密切合作，以促进客户服务和经理研究, 除了办公功能.  加入贝克之前, 2010年，伯克的同事, Kim是芝加哥ZPD+ a建筑事务所的项目经理，也是罗利Lineberry建筑集团的合伙人, NC.

梅根是AndCo的一名客户入职助理.  她在公司的多个团队中工作，以改善新客户的入职体验.  客户端入职团队的目标是过渡新客户并确保所有数据, 系统, 政策 & procedures are set up correctly while creating an exceptional first impression for the client.

Previously Meghan worked in the Hospitality Industry for more than 10 years.  在加入Andco之前，她在华特迪士尼公司担任多个角色.

米莎贝尔是AndCo的客户解决方案顾问. 主要职责包括广泛的职责，包括但不限于投资研究, 性能分析, 计划管理, 合规监测, 以及运营和行政支持.

Prior to her role as a 客户解决方案 Consultant, she was a Senior Performance Analyst with AndCo. 在加入AndCo之前, she worked at the UCF 基金会, as a Coordinator and Prospect Analyst.

Yoon是AndCo的客户解决方案顾问. 她的主要职责包括广泛的职责，包括但不限于投资研究, 经理搜索, 性能监控/分析, 计划管理, 合规监测, 资产配置研究, 和投资组合分析.

在加入AndCo之前, 尹在休斯顿的Salient 合作伙伴s担任报告代表，负责对Salient的管理账户进行报告, 提供贸易运作支援, preparing regulator reports required by the SEC 还有一大堆其他职责.  在“突出”之前，尹是一名高级职员. 咨询服务集团(CSG)财务及研究分析师.

Dan是AndCo研究团队的研究分析师. 他的主要职责包括行政管理、数据收集 & 处理和投资经理尽职调查.  丹还负责维护公司投资经理研究和函件数据库.

他在投资领域拥有超过10年的经验. 在加入AndCo之前, 他是格雷斯通咨询公司的分析师, 摩根士丹利的一项业务, 在布法罗, NY.  他之前的雇主包括汇丰银行和加拿大皇家银行.  在他之前的角色中, 丹负责投资研究, 投资组合分析, 客户服务, Marketing, 和管理功能.

John是AndCo公司的客户入职和数据管理负责人. 他与公司内的多个团队合作，以确保新客户能够过渡到我们公司的服务. 约翰在基金经理之间扮演中间人的角色, 托管人, 计划管理员和其他服务提供者以一致的格式收集所需的背景信息.

John has 22 years of professional experience working exclusively in the investment consulting industry providing services to both 固定收益 and 固定缴款 plans. 在加入AndCo之前，他在D. A. Hudson and 的同事是一家专注于塔夫脱-哈特利计划的独立咨询公司. 他的职责包括投资经理研究、业绩评估 & 分析, 合规监测, 内部操作, 行政支持, 信息技术和法规遵从性监测.

Kim是AndCo RFP团队的负责人. 她与内部团队协调响应征求建议书(rfp), 准备期末考试报告, 制作一般营销材料, 并协助客户交付. 金以服从的直接伙伴关系工作, 公司管理人员和顾问管理人员完成与前景相关的问卷，确保高质量的交付, 兼容的, 并提交.

2014年加入AndCo, Kim在SunTrust银行担任私人财富管理投资组合专家超过11年，为投资组合经理提供分析支持. 她的职责包括准备客户投资评估报告, 重新平衡投资账户, 执行交易, preparing performance measurement reports and monitoring client correspondence and required forms.